Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня не стала убивать уродца, решив, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся семейство, таская демона с собой, вынуждено часто переезжать.
На ежегодный кошачий бал собираются кошки из племени избранных. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна, и за что её можно считать избранной, чтобы она получила право отправиться в кошачий рай.
Осиротевшей Элизабет выпадает возможность попасть в другой мир к погибшим родителям и сестре. Однако границу миров охраняет всемогущий страж. Поставив своим появлением в параллельной реальности под угрозу существования себя и своих родных, и не имея возможности вернуться обратно, девушке предстоит понять суть бытия и раскрыть в себе способность изменять окружающий мир по своему усмотрению.
Городской врач Панос приезжает работать в небольшую деревню. Здесь он знакомится с прекрасной девушкой Данаей, живущей в изоляции и вызывающей суеверные толки среди соседей. Она больна неким таинственным кожным заболеванием, которое доктор твёрдо намерен вылечить.













